Integrationen

Verbinden Sie Gmail, Google Calendar, Slack, Mailchimp und Calendly, damit Ihr Agent handelt

Integrationen geben Ihrem Agenten die Fähigkeit, echte Aktionen auszuführen auf Ihren Tools: eine E-Mail senden, einen Termin buchen, das Team auf Slack benachrichtigen, einen Kontakt in den Newsletter eintragen. Nicht nur Antworten — Aktionen.

Wo Sie sie finden

Gehen Sie zu Agenten, klicken Sie auf Agent konfigurieren bei Ihrem Agenten und öffnen Sie den Tab Integrationen.

Der Tab hat zwei Bereiche:

Externe Integrationen — Ihre persönlichen Konten (Gmail, Google Calendar, Slack, Mailchimp, Calendly): um die geht es in dieser Anleitung
Plattform-Integrationen — um Ihre Website mit dem Assistenten zu verbinden (siehe die Widget-Anleitung)

So funktioniert es

Sie verbinden Ihr persönliches Konto und autorisieren den Agenten, in Ihrem Namen zu handeln. Dann erklären Sie ihm, wann und wie er es nutzen soll: das sind die Nutzungsanweisungen. Das Verbinden folgt immer 4 Schritten:

Klicken Sie auf Verbinden auf der Karte der Integration
Melden Sie sich im Popup des Dienstes an und autorisieren Sie Leader24
Sie kehren zum Dashboard zurück und das Fenster zum Konfigurieren der Anweisungen öffnet sich
Sie speichern: die Integration ist aktiv

Verbunden heißt nicht funktionsfähig

Das Konto zu verbinden reicht nicht: Solange Sie die Nutzungsanweisungen nicht speichern, nutzt der Agent die Integration nicht. Die Karte erinnert Sie mit Einrichtung erforderlich daran.

Die Zustände der Karte

Auf der Karte lesen Sie zwei verschiedene Informationen, die nebeneinander bestehen.

Die Verbindung

Verbunden (grünes Abzeichen) — das Konto ist verknüpft
Kein Abzeichen — Sie haben das Konto noch nicht verbunden: es gibt den Button Verbinden
Verbindung unterbrochen — passiert, wenn der Zugriff abläuft oder Sie ihn beim Dienst widerrufen (zum Beispiel auf der Seite der verbundenen Apps von Google): ein Button Neu verbinden erscheint

Die Konfiguration (nur wenn verbunden)

Einrichtung erforderlich — die Anweisungen fehlen: der Agent nutzt die Integration noch nicht
Konfiguriert — Anweisungen gespeichert, der Agent kann sie nutzen

Was Sie auf der Karte finden

Was kann sie tun? — die Liste der Aktionen, die die Integration erlaubt
Jetzt konfigurieren / Konfiguration bearbeiten — der Assistent, der Ihnen beim Schreiben der Anweisungen hilft
Anweisungen anzeigen — die gespeicherten überprüfen oder ändern (wenn konfiguriert)
Email Templates — nur bei Gmail: die E-Mail-Vorlagen, die der Agent senden kann
Trennen — das Konto entkoppeln

Eine Integration trennen

Klicken Sie auf Trennen und bestätigen Sie: Der Zugriff auf Ihr Konto wird widerrufen und der Agent kann dieses Tool nicht mehr nutzen.

Die Anweisungen bleiben gespeichert

Beim Trennen verlieren Sie die Verbindung, nicht die Nutzungsanweisungen, die Sie geschrieben hatten. Wenn Sie denselben Dienst später erneut verbinden, finden Sie sie bereits vor und die Karte springt sofort zurück auf Konfiguriert.

Die verfügbaren Integrationen

Gmail — sendet E-Mails an Kunden mit Ihren Vorlagen
Google Calendar — erstellt und verwaltet Termine in Ihrem Kalender
Slack — Nachrichten und Benachrichtigungen an Ihr Team
Mailchimp — Newsletter-Anmeldungen und Listen
Calendly — Buchungslinks und Terminverwaltung

Erfordert den Business-Plan

Gmail und Google Calendar sind ab dem Business-Plan verfügbar: Wenn Ihr Plan sie nicht enthält, sehen Sie Plan upgraden statt Verbinden. Slack, Mailchimp und Calendly sind in allen Plänen.